삼성전자 배당금 지급일 주가 전망 분석

대한민국 1등 기업인 삼성전자의 배당금 및 배당금 지급일 전망에 대해 분석을 해보겠습니다. 삼성전자는 보통주와 우선주로 나누어져 있어서 우선주 배당금에 대해서도 함께 확인을 해보겠습니다.

 

 

 

삼성전자 주가 차트

 

 

우선 삼성전자의 기본적인 내용을 먼저 확인해 보겠습니다.

 

 

삼성전자는 한국 및 DX 부문 해외 9개 지역 총괄과 DS 부문 해외 5개 지역 총괄, SDC, Harman 등 233개의 종속 기업으로 구성된 글로벌 기업입니다.

 

2023년 마지막 거래일 기준 보통주는 7만 8500원에 마감을 하였고, 우선주는 6만 2300원에 마감을 했습니다. 보통주의 시가총액은 468조 6천억 원이고 코스피 1위에 위치해 있는 기업입니다. 52주 최고 주가는 7만 8500원이고, 최저 주가는 5만 4,500원입니다. 외국인 보유 비중은 53.99%로 매우 높은 비중을 보이고 있습니다.

 

2023년 3분기 기준 DX 부문에서 가장 높은 매출액을 보이고 있고, Harman의 성장세가 두드러지고 있는 모습입니다. DX 부문은 tv, 모니터, 스마트폰 등을 다루는 부문이고, DS 부문은 메모리반도체를 담당하고 있습니다. SDC는 스마트폰용 OLED 패널 등을 다루고 있고, Harman은 카오디오, 포터블 스피커 등이 있습니다.

 

 

삼성전자 배당 내역

다음으로 삼성전자 보통주의 배당금 지급 내역을 확인해 보겠습니다.

 

 

과거 삼성전자는 꾸준히 배당금을 지급하고 있는 모습을 보여왔습니다. 2020년에는 특별 배당금을 지급하며 배당 수익률 4%를 보인 바 있습니다. 삼성전자는 3년마다 특별 배당금을 지급하고 있으며 2023년이 특별 배당금을 지급하는 해이기는 합니다.

 

삼성전자는 국내 1위 기업답게 안정적이면서 꾸준히 배당금을 지급하고 있으나 성장세가 두드러지는 모습으로 배당 수익률은 낮은 것을 확인할 수 있습니다. 삼성전자의 최근 3년 평균 배당 수익률은 2.7%이고 5년 평균 배당 수익률은 2.9%입니다.

 

 

삼성전자 우선주 배당 내역

다음은 삼성전자 우선주의 배당금 지급 내역을 확인해 보겠습니다.

 

 

삼성전자 우선주는 보통주에 비해 한 주당 1원을 추가 지급하고 있습니다. 보통주와 우선주의 배당금 차이는 1원밖에 차이가 나지 않지만 주가에서 많은 차이를 보이고 있어서 우선주의 배당 수익률이 높은 것을 확인할 수 있습니다.

 

삼성전자의 배당 성향은 변동이 심한 것을 확인할 수 있는데 이는 크게 신경을 쓸 부분이 아닙니다. 뒤에서 언급하겠지만 삼성전자의 배당 정책은 배당 성향과 무관하기 때문입니다.

 

삼성전자 우선주의 최근 3년 평균 배당 수익률은 2.97%이고, 5년 평균 배당 수익률은 3.3%를 보이고 있습니다. 높은 배당금을 수령받고 싶은 분들에게는 적합하지 않지만 안정적이면서 주가 차익을 원하시는 분들에게는 매력적인 기업이라는 생각입니다.

 

 

 

삼성전자 배당금 지급일

다음은 삼성전자의 배당금 지급일 및 배당 정책에 대해 확인을 해보겠습니다.

 

 

삼성전자의 배당 정책은 2023년으로 종료가 됩니다. 2021년부터 2023년까지의 배당 정책은 주주 환원의 재원으로 연간 총 9조 8천억 원 수준을 지급한다는 방침입니다. 또한 2021년부터 3년 동안의 잉여 현금 흐름의 50%를 재원으로 특별 배당금을 지급하겠다는 방침이었습니다.

 

2018년부터 2020년까지의 배당 정책은 연간 총 9조 6천억 원 수준을 지급한다는 방침이었고, 잉여현금 흐름의 50%를 재원으로 특별 배당금을 지급한 바 있습니다. 특별 배당금으로 총 10조 7천억 원을 지급했으며 한 주당 1578원을 추가 지급한 바 있습니다.

 

과거 통 크게 지급을 한 것을 미루어 보아 2023년 특별배당금에 대한 기대감이 높지만 개인적으로 특별 배당금을 지급하지 못할 것으로 예상하고 있습니다. 2021년 17조 9,800억 원, 2022년 12조 7,500억 원의 잉여 현금 흐름을 발생시켰으나 2023년에는 6조 원의 적자를 예상하고 있기 때문입니다.

 

24조 7,300억 원의 잉여 현금 흐름이 남는 것으로 계산이 되지만 삼성전자는 연간 9조 8천억 원의 배당금을 지급하고 있으므로 이미 주주 환원의 재원을 초과하였기 때문에 특별 배당금은 지급하지 못할 것으로 예상되는 것입니다.

 

삼성전자는 1년에 4번 분기 배당을 실시하는 기업입니다. 2023년에도 분기 배당을 실시하고 있고, 2023년 4분기 배당금은 4월 19일 금요일에 지급을 할 것으로 예상됩니다.

 

 

삼성전자 과거 실적

삼성전자의 과거 실적을 확인해 보겠습니다.

 

 

2021년 1월 삼성전자는 최고 주가 9만 6,800원을 기록하며 10만 전자를 코앞에 두고 있었지만 달성을 하지 못하고 현재는 7만 8,500원의 주가를 기록하고 있습니다. 삼성전자는 2021년 큰 폭으로 실적 증가를 보여서 주가 흐름도 긍정적이었다는 생각입니다.

 

2022년에는 매출액은 증가했으나 영업이익률 악화로 영업이익은 감소한 바 있습니다. 실적 성장이 꺾일 것으로 예상되어 주가 흐름이 긍정적이지 못했다는 생각입니다.

 

2022년에는 영업이익은 감소했으나 순이익은 증가한 바 있습니다. 이에 삼성전자는 반도체 시황 악화에 따른 영업이익 감소를 보였고, 종속기업 손익 관련 이연법인세 충당 감소로 순이익은 증가했다고 밝혔습니다.

 

삼성전자 실적 전망

2023년을 포함한 삼성전자의 향후 실적 전망도 확인을 해보겠습니다.

 

 

2023년에는 매출액도 감소를 할 것으로 보이고 영업이익과 순이익은 더 큰 폭으로 감소를 할 것으로 전망하고 있습니다. 2023년 초 메모리 가격 하락의 영향으로 영업이익과 순이익이 크게 감소한 것으로 예상됩니다.

 

2024년부터는 메모리 가격 정상화를 필두로 DS 부문의 호전이 계속되고 있어서 업황은 빠르게 회복할 것으로 전망되고 2025년에도 높은 성장을 지속할 것으로 전망하고 있습니다.

 

2023년에 특별 배당금은 없을 것으로 예상되지만 2025년까지 실적 회복을 보일 것으로 전망되어 다음 특별 배당금은 지급이 가능하지 않을까 싶습니다.

 

삼성전자 개인적인 전망

마지막으로 삼성전자 배당금에 대한 전망과 증권사 컨센서스를 확인해 보겠습니다.

 

 

AI 반도체로 불리는 HBM3 및 HBM3e 경쟁력이 확대되고 있고 메모리 가격 상승률이 시장 기대치를 상회할 것으로 예상하고 있습니다. 과잉 재고 해소에 따른 업황 회복이 기대되어 영업이익이 크게 개선될 것이라는 의견도 있습니다.

 

다만 프리미엄 제품 수요 감소로 인해 DX 부문의 실적은 부진할 것으로 예상된다는 의견도 있습니다. 모든 사업 부문이 크게 성장하였으면 좋겠지만 반도체 부문이 개선될 것이라는 소식이 좋은 소식으로 다가오는 것 같습니다.

 

삼성전자 배당금 개인적인 예측 분석

삼성전자의 배당금에 대한 전망을 해보겠습니다. 삼성전자는 2023년을 끝으로 중장기 주주환원 정책이 종료되게 됩니다. 2024년 1월 새로운 주주환원 정책을 발표하겠지만 높은 배당 성장을 보이기 힘들 것으로 예상됩니다. 2023년 실적 부진의 영향도 있겠지만 CAPEX가 급격히 늘어나고 있어서 삭감이 될 것이라는 우려도 있습니다.

 

하지만 개인적으로 상속세 납부 이슈로 인해 삭감은 되지 않을 것으로 예상되고 연간 9조 8천억 원을 지급한다는 방침을 그대로 이어갈 것으로 보입니다. 배당금 지급에 대한 기대감은 낮지만 HBM 메모리 등 설비 투자 금액이 급증하고 있고 투자된 금액이 실적으로 나타나게 될 경우 주가 흐름과 배당금 전망도 긍정적인 흐름으로 바뀔 것으로 예상됩니다.

 

함께 보면 좋은 글

 

24년 1월 공모주 청약 일정 종목 요약 정리

 

현대힘스 공모주 청약 정보 기업 분석

 

24년 대형 공모주 청약일정 예상 종목