아미코젠 주가 유상증자 예상 발행가 일정 정리

아미코젠의 957억 300만 원 규모의 유상증자와 1:1 무상증자 공시가 공고되었어요. 2023년 9월 15일, 아미코젠은 주주 배정 후 실권주 일반공모 유상증자와 1:1 무상증자 공시를 발표하였어요.

 

 

 

발표된 공시를 참고해서 유, 무상증자 과정을 간단하게 설명해 드릴게요. 추후에 신주인수권의 상장일이 다가올 경우, 매매 방법에 대해 다시 한번 알려드릴게요.

 

 

아미코젠 유상증자

 

 

유상증자는 주주 배정 후 실권주를 대상으로 일반 공모 방식으로 진행될 예정이에요.

 

자금 사용내역

 

 

먼저 957억 1100만 원 규모의 아미코젠 유상증자 자금 사용 내역을 알아보았어요. 시설자금과 채무상환 자금으로 사용할 예정이에요.

 

457억 1100만 원은 인천 송도공장 건설과 건축, 전남 여수 공장 건설과 경남 진주 캐파증설, 송도와 여수 공장의 운전 자금으로 사용할 예정이에요.

 

500억 원은 제1회 차 사모전환사채 풋옵션 행사 대응에 사용할 예정이에요.

 

증권신고서에 따르면, 최대주주 신용철은 지분 15.6%를 소유하고 있어요. 유상증자 배정분의 20% 내외로 자체 자금을 활용해 청약에 참여할 계획이라고 해요.

 

유상증자 이후의 최대 주주의 지분은 10.5%로 하락할 것으로 예상되고, 무상증자 이후의 지분율은 11.3%로 예상됩니다. 유상증자 일반 공모 이후에 미청약 잔여 주식이 발생하면 nh투자증권과 한양증권에서 실권 수수료 12%에 인수해요.

 

예상 발행가액은?

아미코젠의 유상증자 예정 발행가액은 12,430원이에요. 그러나 아직 확정된 가격은 아니고, 유상증자 발행가액은 변동될 수 있어요. 최종 확정은 11월 29일에 이루어질 예정이에요.

 

 

유상증자의 배정 주식 수는 1주당 0.39주로 아미코젠 주식을 100주 보유하면 39주를 유상증자로 배정받을 수 있어요. 유상증자 권리를 받기 위해서는 10월 24일 화요일에 아미코젠을 주주여야 합니다.

 

이를 위해서는 2 영업일 전인 10월 20일 금요일에 아미코젠 주식을 보유하고 있어야 해요. 10월 24일을 기준으로 주주들에게 신주인수권을 발행해 줍니다.

 

신주인수권 상장 일정은?

신주인수권증서 상장 예정기간은 11월 10일 ~ 11월 16일까 고 신주인수권은 5일 동안 주식과 같이 거래를 할 수 있어요. 이때 유상증자신주를 사고 싶지 않으면 신주 인수권을 매도하면 되고, 신주를 사고 싶으면 신주 인수권을 매수하거나 보유하면 됩니다.

 

 

 

구주주 청약 일정은?

마지막으로 신주인수권을 보유하고 있으면, 12월 4일 ~ 12월 5일까지 구주주 청약 일정에 맞춰 꼭 청약을 하셔야 해요. 청약을 하지 않으면 신주인수권 권리가 소멸되므로, 예수금을 수량에 맞게 입금하고 유상청약을 진행하셔야 합니다.

 

구주주 청약이 종료된 후에 남는 주식이 있다면 이후에는 일반 투자자들을 대상으로 한 실권주 청약을 진행하게 되는데요. 유상청약이 끝나고 나면 유상증자 주식은 12월 26일 화요일에 상장하게 됩니다. 유상증자 주식은 상장일 이틀 전인 12월 21일 목요일부터 권리공 매도가 가능해요.

 

아미코젠 무상증자

 

 

유상증자에 이어 무상증자 공시에 대해서 설명드릴게요. 12월 14일 목요일을 기준으로 1주당 1주를 무상으로 배정하는 무상증자를 시행할 예정이에요. 12월 14일이 기준이기 때문에 이틀 전인 12월 12일에 해당 주식을 보유하고 있었던 주주들에게 적용됩니다.

 

무상증자는 유상증자에 참여하는 주주들을 포함하여 진행되기 때문에 유상증자에 참여한 주주들과 12월 12일에 아미코젠을 보유한 주주들이 무상증자의 대상이 됩니다.

 

 

무상증자 주식 상장 일정은?

무상증자 주식은 2024년 1월 5일 금요일에 상장될 예정이에요. 유상증자와 마찬가지로 무상증자 주식에 대해서도 권리 공매도가 가능해요. 무상증자 권리 공매도일은 2024년 1월 3일 수요일이에요. 9월 15일 아미코젠의 종가는 14,490원이고 유상증자 예정 발행가액은 12,430원이에요. 유무상증자 일정을 참고하셔서 투자 결정을 하시는 것이 좋을 것 같아요.

 

 

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