에스엘에스바이오 공모주 수요예측 상장일 청약

에스엘에스바이오의 상장 체크 포인트 바로 한번 확인해 보겠습니다.

 

 

에스엘에스바이오

 

 

오늘 상장이고요 공모가는 7천 원이었죠? 하나증권에서 배정을 받았습니다. 하나증권에서 공모주 청약이벤트도 받고 있는데요. 자세한 내용은 아래를 참고하여 신청해 보시기 바랍니다.

 

 

최종 배정 내역

 

 

최종 배정 내역부터 확인을 해보면 우리 사주 조합에는 배정된 물량이 없었고, 기관 투자자 미납이 없습니다.

 

 

최종 의무보유확약 비율

 

 

최종 의무보유 확약 비율은 28.24%로 높지 않습니다. 그리고 15일 비중이 27.73%로 거의 다이기 때문에 좀 단기에 승부를 보고 빠져나와야 되는 종목이라는 생각이 드네요. 그리고 수요 예측 때 16.64%에 비해서 왜 이렇게 낮게 올라갔냐 싶을 수도 있는데요. 건수 기준의 수치가 6.88%밖에 안 됐어요. 그래서 확실히 건수 기준으로 수치가 낮다면 최종으로 확약을 크게 높이기는 어렵다는 거 다시 한번 확인을 하면 되겠습니다.

 

 

 

최종 유통가능 물량

 

 

적용해서 유통 가능 물량을 계산하면 61.25%에서 59.13%로 감소하고요. 워낙 코넥스 이전 중에서도 유통 가능 물량이 많고, 또 기존 주주 비율이 워낙에 높았어서 크게 줄이지는 못했습니다. 금액으로 계산을 하면 약 318억 원 그나마 워낙에 사이즈가 작기 때문에 금액으로는 부담 없는 수준이라는 게 다행인 거죠.

 

 

 

상장일 매각 주체별 비중과 기존주주 매도 가능성은?

 

 

상장일에 매각 가능한 주체별 비중을 보면 기존 주주가 완전히 압도적으로 높습니다. 86.62% 유통 물량을 보유하고 있는 기존 주주는 코넥스에서 거래한 주주들과 재무적 투자자인 동양인베스트먼트, 유안타인베스트먼트로 추정이 되는데요.

 

 

코덱스 거래 주주 상황

 

 

코덱스에서 거래한 주주들의 상황부터 살펴보자면 2018년부터 해서 2020년 초반까지 노란색 음영 부분에서 매수를 했던 사람들은 2020년 후반에 주가가 가파르게 올랐을 때 수익 실현을 많이들 하지 않았을까 싶어요. 그러면서 손바뀜이 많이 나타나지 않았을까 싶고요.

 

 

기존주주 매도 가능성은?

 

 

그리고 그 이후에는 공모가인 7천 원 아래에서의 거래는 거의 없기는 합니다. 일부 존재하지만 대부분은 공모가보다 위에서 거래를 했을 것이다. 그래서 오버행 우려가 굉장히 큰 종목이지만 어찌 본다면 기존 주도의 매수 단가가 오버행 우려를 조금은 잠재워줄 수 있는 부분이라고 보이고요.

 

 

리스크 요인은?

 

 

그리고 동양인베스트먼트는 전환사채 투자를 통해서 유입이 됐는데 전환 가격이 1천 원이고 전환을 이미 마쳤기 때문에 fi는 상장일에 exit 가능성이 매우 크기는 할 것 같아요. 요게 리스크 요인은 되겠습니다.

 

 

종가, 상장일 기준가 계산식

 

 

 

10월 19일 종가는 8,770원에 마감을 했거든요. 공모가 대비해서 플러스 25.29% 수준 괴리율이 크진 않습니다. 여전히. 그럼 우선 기준가부터 계산을 해볼게요. 코넥스 이전 상장은 공모가가 기준가가 아니라 위 식에 따라서 계산이 된다고 했잖아요. 위 식을 기준으로 시장 가격부터 계산을 해야 돼요.

 

 

코넥스 시장가격

 

 

코넥스 시장 가격은 30일 동안의 종가 평균과 10월 19일 마지막 거래일의 종가 중에서 낮은 가격으로 결정이 됩니다. 30일 종가 평균은 계산을 해보니까 951원이고요. 10월 19일의 종가는 8,770원 그러니까 코넥스 시장 가격은 8,770원이 되는 거예요. 둘 중에 낮은 가격

 

 

계산 결과 정리

 

 

그러면 이제 위 식에 대입을 해서 계산을 해보면 되겠죠? 제가 대신 구해봤고요. 8,583원이 나왔습니다. 그러면 호가 단위로 올리면서 계산을 하거든요. 그래서 기준가는 8,590원이 될 것이다. 그러면 하한가는 5,154원 상한가는 3만 4360원 이 구간에서 상장 당일에 주가가 움직이겠죠 8,590원은 공모가 7천 원보다는 22.7% 높은 수준입니다.

 

우선 먹고 들어갈 수가 있는 거예요. 만약 최악의 경우에 하한가인 5,154원까지 주가가 떨어져 버린다고 하더라도 나의 수익률은 마이너스 26.37%로 손실 폭을 약간은 줄일 수 있는 방어할 수 있는 효과가 있는 거죠. 기준가 마법을 누릴 수 있게 됐다는 거고요.

 

 

괴리율

 

 

그나마 조금 기대를 걸어보는 부분이라고 한다면 상장일 가격 제한폭이 확대된 이후에 코스 이전 상장 종목들이 수혜를 좀 누리고 있는 것 같아요. 기본적으로 코넥스 이전 상장은 사이즈가 좀 작잖아요. 그러다 보니까 최근에는 이 괴리율을 넘어서서 상장률이 더 올라주는 흐름이 나타나더라고요. 프로테옴텍도 그랬고 시큐센도 마찬가지고 빅텐츠도 그랬고요.

 

그래서 sls 바이오도 현재 괴리율이 25%로 참 애매한 수준이긴 하지만 이걸 넘어서서 더 올라준다면 참 좋겠다는 생각을 해봅니다.

 

 

하단 미만 확정 공모주

 

 

그리고 공모가가 하단 대비 15% 할인된 가격에 확정이 됐었죠 보통 이렇게 하단 미만으로 추가 할인이 이루어진 경우에는 상장일에 수익 구간이 대체적으로 다 나왔었다는 부분에 있어서 어쨌든 sls 바이오 수익 확률이 더 높지 않을까 싶습니다.

 

 

최종 정리

 

 

비례까지 참여를 했다면 상장일에 7% 이상만 올라주면 되거든요. 그 훨씬 이상을 기대는 좀 해보고 있고요. 아무래도 하단 미만에서 추가 할인된 가격이기 때문에 혹시나 손실이 난다고 하더라도 기준가 마법이 충분히 커버해 줄 정도가 되지 않을까 싶습니다.

 

 

 

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