에코프로머티리얼즈 공모주 수요예측 결과

어제 에코프로머티리얼즈 수요 예측이 나왔죠? 많이들 실망하셨을 텐데요.

 

하지만 아직까지 흥행 상장 기대감이 있다는 기사도 나오고 있는 상황인데요. 자세한 내용은 아래 링크를 통해 확인해 보시길 바랍니다.

 

 

 

그러면, 과연 어느 정도 기대를 해보면 좋을지 오늘 간단하게 정리해 보겠습니다.

 

 

에코프로머티리얼즈 11월 2주 차 청약 일정

 

청약은 오늘 이미 시작을 했고요. 환불은 주말 껴서 4일 소요된다는 거 비례까지 하는 분들 챙겨주시고요. 여기에 자금이 많이 들어가게 되면 동인기연, 스톰테크 청약 때 부족할 수 있습니다.

 

참고로 에코프로머티리얼즈 투자정보와 IR자료가 궁금하신 분들은 아래를 통해 확인해 보시길 바랍니다.

 

 

공모 내용

 

공모 내용도 간단히 보겠습니다. 에코프로 머티리얼즈는 2차 전지 소재 전구체를 개발하는 회사예요. 양극재의 핵심 원료라고 볼 수 있고요. 공모 주식수는 1158만여 주 일반 청약자에게 30% 많이 배정했습니다. 이건 우리 사주 조합에서 미달이 됐기 때문에 일반 청약자가 늘어났고요.

 

모집 규모는 4천억이 조금 넘고 일반 청약자에게 1258억 배정합니다. 시총은 2.47조로 상장을 하게 되고 주관사는 총 3곳에서 진행합니다. 공모가는 밴드 하단으로 확정이 됐고요. 유통 금액은 4,110억 상장일은 11월 17일 금요일 현재까지로는 단독 예상됩니다.

 

 

 

수요예측 결과

 

그럼 수요예측 결과 볼게요. 기관 참여가 1141건, 경쟁률 17:1이 나왔습니다. 네 아무리 모집 규모가 많다고 해도 이 정도 경쟁률은 정말 안 좋은 결과로 볼 수 있는데요. 기관 참여 건수도 보통 좋은 곳들은 1800대가 나왔기 때문에 그만큼 참여도 적었습니다.

 

그리고 가격을 보면 밴드가 3만 6200원~4만 4천 원인데 금액이 많이 갈렸죠? 상단 초과가 그래도 31%로 가장 많고요. 상단도 14% 하지만 하단이나 하단 미반도 거의 40%가 되면서 가격은 하단으로 확정이 됐습니다. 그런데 확약이 3.3% 매우 낮기 때문에 공모가를 하단보다 더 낮췄으면 어땠을까 이런 아쉬움이 드네요.

 

 

유사한 다른 곳과 비교

 

그리고 이 결과를 지난 대어급 공모주들, 그중에 수요 예측이 유사한 곳들과 비교했습니다. 시총 1조 넘게 상장한 곳들 이렇게 4곳이 있었고요. 이들 모두 수요 예측이 좋지 못했습니다. 두산 로보틱스는 최근에 있었던 곳이라서 참고해 보시면 되고요. 차이가 많이 나죠?

 

그리고 이들의 평균 수익률을 보면 그냥 모두 손실이 났다고 보면 됩니다. 그나마 롯데렌털이 잠깐의 수익권을 주기도 했지만 대부분 손실 구간이었고요. 평균 10% 정도 손해를 봤습니다. 그렇다면 에코프로 머티리얼즈 수익만 나도 다행이겠죠?

 

 

 

다른 기업들의 지표들

 

그래도 에코프로 머티리얼즈는 2차 전지 또 최근에 반등을 해줬었잖아요. 에코프로의 네임 밸류도 있기 때문에 이전 공모주들과는 기대치는 다르긴 합니다.

 

유사 기업들도 국내에는 양극재 소재 기업들이 들어갔는데 이들의 시가총액 산출이 9월 11일에서 10월 10일 이때 평균 종가로 산출됐어요. 그런데 이후에 주가가 더 빠지면서 상장이 어려울 수도 있겠다는 얘기가 나오다가 2차 전지 쪽이 다시 급등하면서 이 유사 기업들도 시가총액을 다시 회복하는 흐름새입니다.

 

공모가

 

결국 유사 기업의 평균 가치로 공모가를 산출을 했고 하단으로 확정을 했기 때문에 비교 기업보다 27.5% 더 할인됐다 생각할 수도 있거든요. 그래서 분위기가 약간의 기대감은 다시 살아난 것 같습니다. 하지만 앞서 보여드린 것처럼 수요 예측이 저조하고 특히 확약이 매우 낮다는 점 여러모로 손실 가능성이 있는 공모주라서 이 점 유의해서 청약하시길 바랍니다.

 

예상 청약 경쟁률

 

그럼 청약 경쟁률 예상해 볼게요. 규모가 크다 보니까 수요 예측에 차이가 나도 이전에 자금이 많이 들어왔던 신성에스티와 비교했어요. 두산 로보틱스도 있긴 한데 차이가 크게 났죠.

 

신성에스티는 계좌가 50만 건 약간 넘었고 증거금도 12조가 들어왔습니다. 에코프로 머티리얼즈는 규모가 크고 기대감도 작게나마 있기 때문에 저는 신성보다는 조금 많은 계좌는 60만 건 증거금 15조로 예상했습니다.

 

비례 균등

 

그러면 균등은 90% 확률 최대 3주까지 가능하고요. 비례는 한 주 증거금 863만 원 필요합니다. 공모 단가가 3만 원이 넘기 때문에 균등만 해도 수익이 꽤 될 수도 있어요. 하지만 리스크도 있다는 거 다시 한번 유의해 주세요.

 

주관사 별 청약 한도

 

네 마지막 청약 한도 보겠습니다. 주관사 3곳이고요. 이 중에 미래에셋이 68% 비중으로 가장 많습니다. 최소 청약 수는 미래에셋과 nh 투자가 10주 18만 1천 원 필요하고요. 파이 투자는 20주 36만 2천 원입니다. 최고 청약 한도는 일반 등급 기준 미래에셋은 35억이 넘고요 nh 투자는 5억 정도 하이 투자가 1.56억으로 가장 낮아요. 그러면 하이투자 쪽으로 비례 경쟁률이 가장 유리할 수도 있겠네요

 

 

 

2023년 11월 공모주 청약일정 수수료 절약 방법

 

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